Как CRM устроена сейчас
В текущем продукте CRM строится вокруг заявок. Для работы используются три представления: список, доска и расписание. А базовые правила CRM задаются в «Настройки → CRM».
Что можно настроить в «Настройки → CRM»
- Профиль CRM — чтобы система была ближе к вашему типу продаж или записи.
- Блок записи / встречи — нужен ли вам сценарий с назначением времени.
- Каталог как справочник — смогут ли менеджеры и AI опираться на каталог внутри работы с заявкой.
- Что обязательно в заявке — какие поля нельзя забыть.
- Колонки рабочего списка — что выводить сразу в CRM-списке.
Как быстро настроить CRM под свой процесс
- Откройте «Настройки → CRM»
Выберите аккаунт, для которого настраиваете процесс.
- Подберите профиль CRM
Это стартовая логика, наиболее близкая к вашему типу бизнеса.
- Решите, нужен ли блок записи / встречи
Для салонов, клиник, сервисов и консультаций его обычно включают. Для чистых продаж можно оставить CRM без акцента на встречи.
- Отметьте обязательные поля
Например: имя, телефон, услуга, ответственный или сумма.
- Настройте колонки рабочего списка
Оставьте только то, что действительно нужно видеть команде каждый день.
Где потом работают менеджеры
- Список — когда нужен компактный обзор заявок.
- Доска — когда удобнее двигать заявки по этапам.
- Расписание — когда важны встречи, звонки и время.
Частые вопросы
Да. В настройках CRM есть отдельный переключатель, если вам пока нужен только чат без полноценной работы с заявками.
Тогда цены, услуги и позиции из каталога проще использовать в работе с заявкой и в ответах команды.
Обе стороны выигрывают: команда работает структурнее, а AI получает более понятный контекст по заявкам, встречам и услугам.