База знаний · CRM
CRM · Расписание

Как работать с расписанием и встречами

Если вашему бизнесу важны звонки, встречи и записи по времени, в CRM Chats есть отдельный режим «Расписание» с режимами Сегодня, День и Неделя.

Обновлено: 21 марта 20266 мин чтения

Где находится расписание

В текущей CRM есть три режима работы: список, доска и расписание. Если вам важны звонки, встречи и записи по времени, переключайтесь именно в режим «Расписание».

Что видно в расписании

  • Сегодня / День / Неделя — быстрые режимы просмотра.
  • События по времени — звонки, follow-up и встречи в одной сетке.
  • Просроченные и без следующего шага — отдельные блоки для контроля.

Как назначить встречу

  1. Откройте нужную заявку

    Перейдите в CRM и выберите клиента или обращение.

  2. Нажмите «Назначить встречу»

    Кнопка открывает форму записи / встречи прямо внутри CRM.

  3. Заполните основные поля

    Название, дата, время, ответственный, филиал, локация и статус.

  4. Сохраните

    После сохранения событие появится в расписании и в карточке заявки.

Как использовать вместе с AI

Если хотите, чтобы AI вёл клиента к записи, настройте это в «Настройки → ИИ»: выберите цель вроде «Записывать», заполните FAQ, филиалы и каталог. А сама запись и контроль времени уже ведутся в CRM.

ВажноВ текущем продукте лучше опираться на базовый сценарий «встреча живёт внутри CRM Chats». Если вам нужна сложная внешняя синхронизация, её стоит отдельно обсуждать как интеграционный проект.

Частые вопросы

Можно ли смотреть расписание на неделю?

Да. В режиме расписания есть переключатели «Сегодня», «День» и «Неделя».

Где указывать филиал и место встречи?

Прямо в форме записи / встречи: для этого есть отдельные поля «Филиал» и «Локация».

Что делать, если бизнесу не нужны встречи?

Тогда можно работать в списке или на доске и не включать акцент на записи в настройках CRM.